Desde su creación en 2006, la Superintendencia de Competencia (SC) ha desarrollando una serie de actividades en defensa de la competencia. El Art. 13, literal “c” de su Ley, le faculta para realizar estudios técnicos, teniendo como principal objetivo la promoción de la competencia mediante la identificación de barreras a la entrada, propuestas de reformas legales y/o de políticas públicas y la difusión de la cultura de competencia.

La SC ha elaborado diecinueve estudios de competencia relacionados con diferentes sectores de la economía. De éstos, cinco corresponden a mercados relacionados directamente con productos agropecuarios y que forman parte de la canasta básica alimentaria (avicultura, azúcar, leche, quesos y arroz). Además, la SC elaboró el estudio sobre el mercado de fertilizantes.

En 2007 se realizó el estudio sobre las condiciones de competencia en la agroindustria avícola. Se encontró que en el segmento de incubación de aves ponedoras existe un monopolio producto de un convenio de exclusividad de una empresa que opera a nivel centroamericano y una radicada en Estados Unidos que provee la genética aviar de la raza de pollitas ponedoras preferida en El Salvador por su alto rendimiento (Hy Line).

La demanda de este producto es ejercida por unas 646 plantas procesadoras, que producen leche pasteurizada y no pasteurizada, así como otros productos lácteos, 6 de estas plantas son de tipo industrial y absorben el 13% de la demanda. Se observa una estructura desconcentrada de compras de leche cruda. En leche pasteurizada y en polvo, el estudio reflejó que existe un mercado altamente concentrado. En el año 2008, tres empresas en conjunto presentaron una cuota de mercado del 71.7% de las ventas.

En quesos, el estudio elaborado en 2010, incluyó una investigación en el segmento de quesos artesanales e industriales (queso duro, fresco, quesillo y procesado). El estudio concluyó que existen 600 plantas artesanales, 38 semi industriales y 8 industriales.

En el mercado de quesos artesanales el nivel de concentración es bajo. Esta situación es distinta cuando se trata de la producción y distribución de quesos industriales, mercado considerado como de alta concentración.

En 2009, el mercado de “queso duro” estuvo concentrado en tres agentes económicos con una participación del 78%, cuatro con el 88%. En quesos frescos, tres agentes tenían una participación del 71% y cuatro el 80%. En quesillo, tres tenían una participación del 72% y cuatro el 88%; y en queso procesado, tres concentraban el 94% y cuatro el 99%.

Otro mercado estratégico para la seguridad alimentaria es el arroz. El estudio fue elaborado en 2009 y actualizado en 2012. Éste concluyó que en el país existen 1,785 productores de arroz y 17 procesadores que además importan arroz granza y oro, se trata de un mercado altamente concentrado. Durante el período 2005/2011, dos empresas concentraron en promedio el 78.6% de las compras de arroz granza mediante el convenio de compra-venta entre productores e industriales, las mismas dos empresas importaron el 80.5% de arroz granza y vendieron el 78.5% del total de arroz oro.

El nivel de concentración se explica por el marco normativo que garantiza al sector una alta protección, lo que se traduce en pérdida de bienestar para los consumidores locales debido al pago de sobreprecios. Por ejemplo, los precios pagados al productor de arroz granza dentro del convenio fueron más altos que los precios de importación. Por otra parte, los precios pagados por los distribuidores mayoristas a las dos empresas que importan y concentran el 78.5% de las ventas de arroz oro fueron superiores a los precios de importación del arroz oro.

Las transferencias estimadas, producto de los elevados márgenes de ganancia, principalmente de los industriales, suman los US$8.8 millones durante el período 2006/2011, el 72.7% de los mismos se distribuyó a los industriales y el 27.3% a los productores de arroz granza.

Por otra parte, el estudio sobre fertilizantes concluyó en que dos empresas controlan el 97.7% del mercado. Estas son empresas de grupos empresariales de capitales centroamericanos con presencia en la región, que importan, fraccionan, empacan y distribuyen fertilizantes importados. En el eslabón de la distribución minorista existe un total de 833 agroservicios, quienes únicamente son tomadores de precios.

Desde el punto de vista de la teoría económica, la concentración no implica necesariamente el cometimiento de prácticas anticompetitivas. Sin embargo, la experiencia de los mercados agropecuarios estudiados indica que se cometen prácticas anticompetitivas aprovechando la posición de dominio (caso azúcar) y se sacrifica el bienestar de los consumidores a través de la transferencia de elevados márgenes de ganancia (caso arroz).

El cometimiento de este tipo de prácticas es posible debido a la existencia de marcos normativos proteccionistas que colocan en ventaja a determinados agentes económicos de mayor tamaño respecto a otros participantes en el mercado.

A la fecha, las condiciones de competencia en los mercados examinados prácticamente se mantienen sin mayores alteraciones ya que las recomendaciones de política pública sugeridas por la Superintendencia de Competencia en su mayoría no han sido acatadas por las instituciones de gobierno involucradas. Esta situación, tiene un impacto directo en la eficiencia económica de los mercados y en la seguridad alimentaria de los sectores de más bajos ingresos, por tratarse de productos de la canasta básica alimentaria: carne de pollo, huevos, leche, queso, azúcar y arroz.